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지난해 자동차보험 시장이 적자 압박에 깊게 빠져든 가운데 시장 구조는 여전히 대형사 중심으로 굳어져 있는 것으로 나타났다. 삼성화재·DB손해보험·현대해상·KB손해보험 등 대형 4사의 점유율은 85.0%로 절대적 우위를 유지했지만 정작 수익성 악화도 이들 대형사에서 두드러졌다.
금융감독원이 25일 발표한 ‘2025년 자동차보험 사업실적(잠정)’에 따르면 지난해 자동차보험 원수보험료는 20조2890억원으로 전년보다 3751억원, 1.8% 감소했다. 사업비율은 16.2%로 전년과 비슷했지만 손해율이 83.8%에서 87.5%로 3.7%p 뛰면서 합산비율은 103.7%를 기록했다.
보험영업만 놓고 보면 사실상 적자 구조가 굳어진 양상이다. 통상적으로 합산비율 100%가 손익분기점이기 때문이다. 보험손익도 7080억원 적자로 전년보다 손실 폭이 크게 확대됐고, 투자손익을 합친 총손익도 951억원에 그쳐 1년 새 83.9% 급감했다.
한 보험업계 관계자는 본지에 “경상환자 과잉진료 방지 대책이 선의의 피해자에게 불이익으로 이어지지 않도록 제도 설계와 현장 적용 과정에서 충분한 보완이 필요하다”며 “손해율이 안정되면 그 효과가 보험료 인하로 이어질 수 있도록 관리하는 방향이 중요하다”고 말했다.
아울러 “다만 치료비와 정비비 상승 압력이 계속되는 상황에서는 단기간 내 수익성 회복을 기대하기는 쉽지 않다”고 부연했다.
자동차보험 수익성을 끌어내린 배경에는 보험료 감소와 손해액 증가가 동시에 자리했다. 보험가입대수 증가율은 2022년 2.4%, 2023년 2.0%, 2024년 1.3%, 2025년 0.8%로 둔화했고, 평균 자동차보험료 인하도 최근 몇 년간 이어졌다.
반면 지난해 자동차사고 건수는 383만8000건으로 소폭 늘었고, 병원치료비와 자동차 부품비, 정비공임 상승이 겹치면서 발생손해액은 전년보다 2.2% 증가했다. 특히 한방 치료비는 6.2%, 양방 치료비는 3.2%, 자동차 부품비는 6.0%, 정비공임은 2.9% 올랐다.
눈에 띄는 대목은 시장의 중심을 차지한 대형사들이 수익성 악화를 고스란히 떠안았다는 점이다. 금감원에 따르면 대형 4사의 시장점유율은 지난해 85.0%로 전년보다 0.3%p 낮아졌지만 여전히 과점 구조가 이어졌다. 중소형사 점유율은 9.4%로 1.1%p 올랐고, 비대면전문사 점유율은 5.6%로 0.8%포인트 하락했지만 전체 판도는 크게 달라지지 않았다.
그러나 수익성은 대형사부터 흔들렸다. 삼성화재의 지난해 자동차보험 손해율은 87.6%로 전년보다 4.4%p 상승했고 보험손익은 1461억원 적자로 돌아섰다. 현대해상은 손해율 87.1%, 보험손익 926억원 적자, DB손해보험은 손해율 86.5%, 보험손익 666억원 적자, KB손해보험은 손해율 86.9%, 보험손익 792억원 적자를 기록했다. 시장을 사실상 지배하는 대형사 네 곳이 모두 자동차보험 부문에서 적자를 낸 것이다.
이 같은 흐름은 자동차보험 시장이 단순히 일부 중소사의 문제를 넘어 업계 전반의 구조적 수익성 저하 국면에 들어섰다는 점을 보여준다. 대형사는 규모의 경제와 브랜드, 판매망에서 우위를 지니고 있지만 손해율 상승 국면에서는 그만큼 큰 매출 규모가 곧바로 큰 손실 부담으로 이어질 수밖에 없다. 실제로 지난해 대형사 전체 보험손익은 적자로 집계됐고, 중소형사와 비대면전문사 역시 모두 적자를 기록했다.
판매채널 변화도 이어졌다. 대면채널 비중은 46.1%로 1.7%p 하락한 반면, 온라인 판매인 CM 비중은 37.4%로 1.6%p 상승했다. 플랫폼 판매 비중도 소폭 높아졌다. 다만 채널이 온라인으로 이동해도 손해율 급등을 상쇄하기에는 역부족이었다는 평가가 나온다.
15년째 보험설계사로 대면영업을 하고 있는 한 업계 관계자는 “자동차보험은 의무가입 상품이라 기존 고객을 중심으로 갱신 영업을 이어가고 있지만, TM이나 온라인 상품이 보험료가 더 저렴하다 보니 신규 실적을 내기는 쉽지 않다”며 “결국 기존 고객들이 의리로 계약을 연장해 주는 수준에 머무는 경우가 많다”고 말했다.
자동차보험 실적의 장기 흐름도 좋지 않다. 자동차보험 보험손익은 2023년 5539억원 흑자에서 2024년 97억원 적자로 돌아선 뒤 2025년에는 7080억원 적자로 손실 폭이 크게 확대됐다. 같은 기간 합산비율도 97.1%에서 100.1%, 103.7%로 높아졌다. 자동차보험 시장이 대형사 중심 구조를 유지한 채 전반적인 채산성 악화에 직면했다.
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